6只战配基金出手 邮储上市“绿鞋”护航

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发布时间:2019-12-06 17:20:45
作者:配售
  罕见!6只公募战略配售基金首次集体出手。

  12月1日,中国邮政储蓄银行(601658.SH )在上交所发布公告,A股IPO的8家战略投资者名单揭晓。

  该行A股IPO战略投资者阵容可谓豪华,8家战略投资者中,不但出现全国社保基金、央企基金面孔,市场上的6家战略配售基金均参与其中。

据记者梳理,华夏、嘉实、汇添富、易方达、招商及南方6只战略配售基金,曾参与中国人保(601319.SH)、中国广核(003816.SH)的配售,但这次是首次集体出手开展战略投资,且均顶格申购。

  “战略配售基金一般会参与大型国企、央行的IPO,也被称为独角兽基金,这次集体出手,可能与看好邮储银行甚至银行股有一定关系。”12月3日,华南某公募基金人士告据记者。

  11月,银行板块整体下跌1.3%,跌幅在所有行业板块排名第13。

  近期,银行股上市后表现普遍不理想,此次邮储银行IPO引入“绿鞋”机制,重重保驾护航之下,邮储银行上市后股价将呈现怎样走势,颇让外界期待。

  首次集体参与
  公告显示,邮储银行此次A股IPO战略配售对象共包括8家战略投资者,合计认购股数约占“绿鞋”行使前发行总量的40%,且均有12个月锁定期。

  配售结果显示,6只战略配售基金获配总股份18.9亿股。按照5.5元的发行价计算,此次共动用104亿元。

  这是6只战略配售基金第一次集体出手,且顶格申配参与的战略性投资。

  去年11月8日,易方达、南方、招商、汇添富等4家公募旗下战略配售基金曾获配中国人保战略投资;今年8月14日,中国广核也有5家战略配售基金获得配售。

  此次,邮储银行战略配售份额,易方达3年战略配售获配数量最多,达4.61亿股,获配金额高达25.36亿元;招商3年战略配售获配4.25亿股,获配金额23.37亿元;南方、汇添富、华夏旗下战略配售基金获配股数在2亿股以上,获配金额皆超过10亿。

  获配数量最少的嘉实3年战略配售,获配数量1.77亿股,获配金额9.75亿元。

  去年7月5日成立后,6家战略配售基金皆有不俗表现。按照中国人保战略配售投资者3.34元/股的成本来算,到12月2日战略配售投资人的收益率也近一倍。

  根据三季报,6只战略配售基金以固收为主,债券投资占比在90%左右。

  投资业绩方面,Wind数据显示,截至12月2日,6只战略配售基金自去年7月份成立以来,一年多的平均收益率为7.6%;6只基金收益率区间位于5.5%-9%之间,且全部斩获正收益。

  其规模也是水涨船高。

  截至三季度末,6只战略配售基金总规模为1141.76亿元,相比基金成立时规模增长近百亿元。

  另外,邮储银行两家战略投资者分别为全国社保基金一一三组合、中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司,两家获配股份分别为0.53亿股、1.24亿股,锁定期限同样为12个月。

  前者资金来源为中央财政预算拨款、国有资本划转及基金投资收益等;后者由国务院国资委牵头、财政部参与发起、多家中央企业参与出资,投资于贫困地区资源开发利用、产业园区建设、新型城镇化发展等。

  中签率创3年新高
  邮储银行本次发行引入“绿鞋”机制。

  “绿鞋”意味着新股发行后30天的后市稳定期内,如股价因市场波动出现“破发”,承销商将从市场上买入股票,稳定二级市场价格。这是近期发行的银行股所没有的。

  “绿鞋”因最早在美国波士顿绿鞋公司的股票发行中被使用而得名,在A股市场较为少见,在港股与美股市场,“绿鞋”是常态化机制。

  2001年,证监会发布的《超额配售选择权试点意见》就已提示,《证券发行与承销管理办法》中也有相关规定,今年《科创板股票发行与承销实施办法》亦有明确,也被市场期待为未来的常规操作。

  这也是A股近十年首单、历史上第四次引入“绿鞋”机制的IPO。

  中泰证券表示,邮储银行引入“绿鞋”机制,新股发行后30天之内,如果股价出现低于发行价的情况,将有43亿元的“绿鞋”资金入场。

  十余年来,A股仅有3单IPO设置“绿鞋”,分别是2006年的工商银行(601938.SH)、2010年的农业银行(601288.SH)和光大银行(601818.SH)。

  上述3单IPO设置的“绿鞋”,均在上市30天内全额执行。

  近期,银行股频频出现破发现象,A股部分投资者打新热情有所消减。

  11月28日晚间,邮储银行发布的网上发行申购情况及中签率公告显示,网上有效申购户数为888.2万户,回拨后网上投资者中签率约1.26%,创下2016年信用申购制度实施以来的最高纪录。

  面对投资者对银行股破发的担忧,此前邮储银行董事长张金良在网上路演称,A股历史上,仅有工商银行、农业银行、光大银行等三单在发行过程中引入“绿鞋”,这三家发行人在“绿鞋”行使期内股价均表现良好,平均股价涨幅超过10%。

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